Pessoa Física

Consultoria em Organização das Finanças Pessoais.

Investigação e Apresentação
           
Como Funciona uma Assessoria em Organização Financeira
No primeiro encontro com o cliente, além de promover uma conversa descontraída sobre o uso do dinheiro, o consultor vai apresentar as metodologias e técnicas especialmente desenvolvidas para fazer a correta administração das finanças pessoais. Além disso, os envolvidos vão conversar sobre os valores e os prazos para a realização dos serviços. Após tirar todas as dúvidas, o cliente e o consultor podem agendar outra reunião ou assinar o contrato.

Análises e Diagnóstico

Situação Financeira e Patrimonial do Cliente
Nesta fase, o consultor realiza entrevistas e testes com o cliente para conhecer: o estilo e o padrão de vida; as necessidades financeiras; a organização dos documentos financeiros; a lista dos bens e direitos; a lista das dívidas e obrigações; as entradas de dinheiro; as saídas de dinheiro; o sistema de compras; o sistema de controle financeiro; os riscos financeiros e as perspectivas financeiras.

Elaboração do Diagnóstico      
Depois de compilar os dados obtidos nas análises, o consultor vai desenvolver um diagnóstico que identifica os erros e os acertos na gestão financeira pessoal.    

Elaboração do Projeto de Consultoria
     
Formalização do Plano de Trabalho  
É nesta fase que o consultor vai adaptar as metodologias e técnicas para a realidade financeira do cliente e desenvolver um projeto personalizado que atenda a todos os aspectos observados no diagnóstico. O cronograma de atividades será elaborado conforme as prioridades ou através de uma sequência lógica.
 
Execução do Projeto de Consultoria  
     
Promover Mudanças Comportamentais e Melhorar a Gestão das Finanças
Durante esta fase, serão realizadas as reuniões e as atividades práticas previstas no cronograma elaborado. O objetivo é ajudar o cliente a utilizar as metodologias e técnicas para promover: a organização dos documentos financeiros, a elaboração do orçamento pessoal, a análise comportamental e gráfica dos resultados do orçamento e a elaboração e comunicação do planejamento financeiro. Também serão realizadas reuniões com o objetivo de mostrar a importância da conscientização e da disciplina financeira para todos os membros da família.       

Conclusão dos Trabalhos
    
Resultados Obtidos com a Realização da Consultoria
Ao tomar uma atitude com relação à forma de administrar o dinheiro, o cliente e seus familiares poderão facilmente realizar os seus planos de vida. As técnicas e os prazos para atingir estes objetivos estarão bem definidos no planejamento financeiro pessoal, que será elaborado durante a execução do projeto de consultoria.

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